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重型货架

【48812】诸侯混战之马来西亚零售业 弘章东南亚消费研讨系列

  弘章出资一般都是先访问研讨零售业企业家们,也会和电子商务渠道团队深度沟通。特别是能够在必定程度上协助一些供应链和品牌对接给零售企业收买对错常有价值的事。

  在大致研讨了新加坡的超市零售业后,咱们在疫情后榜首次来到马来西亚,简略造访了马来西亚零售业的企业办理层,也和咱们一同共享一些查询和考虑关键。

  地理上,马来西亚分为东部和西部。东部有沙巴和砂拉越两个州,首要以农业、旅游业为主,经济不算很兴旺,因为物流基础设施不行完善,物流费用也比较贵,所以零售业不是很兴旺。

  马来西亚首要的经济都会集在西部,本地人就叫西马。90%以上的零售业也都会集在西马,咱们今日首要共享西马的零售业态。

  西马的三大首要区域是中部首都圈(吉隆坡和环绕吉隆坡的雪兰莪州)、北部的槟城和附近新加坡的南部城市新山。

  如上图中所示,大约有70%-75%的西马零食店面在中部首都圈,约10%-15%的店面在北部槟城,还有约10%在南部柔佛新山。这儿也是华人集合比较多的城市。

  马来西亚在线下零售业态上,大体上分为大卖场、超市、便利店、其他现代零售途径和传统途径。依据麦肯锡2021年的计算,马来西亚的现代零售途径浸透率达到了50%,继新加坡(81%)和菲律宾(75%)之后排东盟第三。其间便利店占18%,大卖场占16%,超市占11%,其他现代零售途径占4%。

  在便利店事务中,7-11有2400多间店,排榜首;马来西亚的本地品牌99 Speedmart有2000多间店,排第二。规划较小的本地连锁品牌便利店分别是具有680多间店的KK SUPER Mart和500多间店的Mynews。

  CU是Mynews在2021年署理进入马来西亚的韩国食物连锁店,现在全马已有120多间。

  KK SUPER Mart是马来西亚的本地连锁便利店,它的特点是全马680多间店面都是24小时经营,因而一切的KK SUPER Mart都是没有大门的。

  便利店的出售方面,40%-50%左右是食物和饮料,20%-25%左右是烟草。

  即时食物(Ready to eat)的占比很高,许多便利店运营商都建立了自己的中心厨房和从日本或韩国引进了预制食物的生产线。

  在大卖场方面,比较有代表性的品牌是ECONSAVE(宜康省),它旗下的超市全马有87间,首要定位针对中低消费,超市的面积根本都有5000㎡以上。

  日用品生活用品如纸巾、洗涤液、枕头、小电器、鞋、罐装食物等都有必定的自有品牌。

  中型的超市,一般面积在2000-3000㎡。咱们选了首要在首都圈吉隆坡和雪州运营的「英豪超市」跟咱们共享。

  「英豪超市」的定位是中端消费集体,店面的正面装饰更高端,主打新鲜。店面内的地板、灯火、货架、推车、墙面的装饰,都比大卖场更高级。

  生鲜区的蔬菜和生果都是包装制品,用冷柜展现,重视加强灯火,全体感觉更高级,当然价格也略高。

  货架区选用质量更好的货架,货架之间的间隔也更宽广,货架也没有大卖场那么长,削减顾客逛的时刻,增强便利性。单品的库存比大卖场要少,可是爆品的库存还较多,对库存的办理要求更高。

  在超市出口处,也有一个能够给顾客歇脚并消费蛋糕、面包、饮品的区域,增强了消费的体会感和舒适度。

  在疫情的影响下,线上购物渐渐的变成了马来西亚的一种消费习气,可是只占全体杂货食物消费的4%-5%。

  Grab在2021年收买了吉隆坡的超市连锁Jaya来加强本身的网购事务,也在2021年末推出了Dark Store(相似前置仓)来加强网上杂货事务。现在许诺下单30分钟送到。

  总体上,马来西亚的零售业现已根本从疫情中康复,进入稳步增长的阶段。但全体竞赛格式上没再次呈现一家独大的垄断者。

  曩昔零售经营者全体上比较保存,几家的规划都在8-20亿人民币的收入之间,但导致了首都圈的竞赛逐渐剧烈,能够估计在短期内或许会呈现一些整合和吞并的现象。

  自有品牌占比还都十分低,大部分零售商有方案提高自有品牌战略,但缺少有用的供应链支撑。这关于我国供应链和零售服务商也是一个协作点。

  产品结构方面还有很大的提高空间,因为上游品牌特别是大品牌产品被欧美企业并购操控后,小零售商在博弈中反而处于相对晦气的状况。

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